HDFC MF धीरे-धीरे BAF में अपना इक्विटी आवंटन घटाकर 57% कर देता है

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म्यूचुअल फंड हाउस, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसने ऐतिहासिक रूप से 65-80% रेंज में अनहेज्ड इक्विटी के साथ अपने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को आक्रामक रूप से चलाया है, ने 2021 में अपनी इक्विटी में लगातार कटौती की है। कैलेंडर वर्ष 2021 में इसे 80% से ऊपर रखने के बाद, फंड हाउस ने इसे एक बहु-वर्ष में काट दिया है। 57% से कम।

फंड हाउस एक्सपोजर को हेज करने के लिए डेरिवेटिव का उपयोग कर रहा है, और इसलिए, कर उद्देश्यों के लिए, योजना इक्विटी बनी रहेगी।

फंड हाउस के अनुसार, 30 नवंबर 2021 तक, का अनहेज्ड इक्विटी एक्सपोजर एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अप्रैल 2020 में 82.8% के मुकाबले कुल संपत्ति का 57.1% था। अगस्त 2020 से फंड का इक्विटी एक्सपोजर 83% के उच्च स्तर से गिरने लगा, जैसे ही बाजार में तेजी आने लगी।

अगस्त 2020 में बीएसई सेंसेक्स 35,000-40,000 के दायरे में कारोबार कर रहा था। इक्विटी एक्सपोजर में अक्टूबर में धीरे-धीरे 60% से नीचे की गिरावट देखी गई, जैसे ही बाजार 65,000 के स्तर पर पहुंच गया।

सर्वेश कुमार शर्मा/मिंट

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फंड में इक्विटी एक्सपोजर में कमी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में सबसे बड़ी स्कीम है, जिसमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड शामिल हैं। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के पास प्रबंधन के तहत संपत्ति थी 30 नवंबर तक 41,319 करोड़।

के संस्थापक अमोल जोशी ने कहा, “बीएएफ का पूरा उद्देश्य अपने इक्विटी एक्सपोजर को गतिशील रूप से प्रबंधित करना है, लेकिन एचडीएफसी बीएएफ ने अन्य बीएएफ के विपरीत, कई वर्षों के लिए आवंटन स्थिर (65-80% इक्विटी) और पूरे कैलेंडर वर्ष 2021 में 80% से अधिक रखा था।” योजना रुपया निवेश सेवाएं।

प्रदर्शन के मामले में, इस योजना ने एक साल के आधार पर 34.9%, तीन साल के आधार पर 13.9 फीसदी और पांच साल के आधार पर 11.6 फीसदी का रिटर्न दिया है।

बाजार की स्थितियों के आधार पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को इक्विटी या डेट में 0-100% जाने की अनुमति है। हाइब्रिड फंड निवेशकों द्वारा पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करके विकास और आय के बीच संतुलन तलाशना चाहते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में बैलेंस्ड एडवांटेज फंडों की लोकप्रियता में तेज उछाल आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) 65% से अधिक के सकल जोखिम को बनाए रखते हुए उनमें प्रभावी इक्विटी जोखिम को 65% से कम करने के लिए डेरिवेटिव का उपयोग करती हैं। यह कम जोखिम वाले स्तर पर इक्विटी जैसा कराधान सुनिश्चित करता है।

के आकार में BAF श्रेणी नवंबर के अंत में 1.65 ट्रिलियन हाइब्रिड फंडों में सबसे बड़ी श्रेणी बन गई है। योजना श्रेणी को कुल शुद्ध धन प्राप्त हुआ महीने के दौरान 6,094.03 करोड़।

फायदे के बावजूद, निवेशकों को बीएएफ की कुछ सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उनका व्यय अनुपात अलग-अलग इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप जितना सुरक्षित कर सकते हैं, उससे अधिक हो सकता है।

इसके अलावा, वे इक्विटी पक्ष पर केंद्रित लार्ज-कैप होते हैं।

30 नवंबर को एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का कुल व्यय अनुपात नियमित योजना के लिए 1.78% और प्रत्यक्ष योजना के लिए 1.14% है।

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